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全球碳纤维企业动态

2017/12/14

聚焦2016-2017全球碳纤维企业动态,看巨头如何布局未来市场
2017年10月,德国超级跑车公司Apollo发布了采用全碳纤维底盘的超级跑车IE,不仅底盘采用全碳纤维材质,前后副车架也使用碳纤维制成,车架、前后副车架在内的底盘仅重105kg,车身轻量化的设计发挥到了极致。
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图片来源:网络公开资料
文章目录
碳纤维基本知识
碳纤维市场现状
碳纤维及复合材料产业链动态
碳纤维及复合材料应用解析
碳纤维基本知识
碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成,经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。
碳纤维基本特性
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聚丙烯基碳纤维及复合材料的制备流程
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资料来源:赛瑞研究
碳纤维的制备过程中的技术要点:
1、实现碳纤维原丝高纯化、高强化、致密化以及保证表面光洁无暇
2、碳纤维杂质含量最小化
3、 在预氧化过程中,保证均质化的前提下,尽可能缩短预氧化时间
4、研究高温技术和高温设备以及相关的重要构件
碳纤维市场现状
全球产能分布现状
相关数据显示,2010-2020年内世界范围内碳纤维需求呈稳定增长的趋势,到2016年达到了7.65万吨,预计到2020年将达到11.2万吨,说明碳纤维市场存在着巨大的市场潜力。
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2010年-2020年全球碳纤维市场需求
数据来源:赛奥《2016全球碳纤维复合材料市场报告》
近年来碳纤维产能提升速度较快,产能已由2008年6.2万吨,增长到2015年的14.2万吨,2016年,全球碳纤维理论产能为139,000吨。
下图为全球碳纤维产能区域分布情况,从图中可以看出,美国、日本以及中国大陆占据着碳纤维生产的前三甲位置。
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全球碳纤维产能区域分布
数据来源:赛奥《2016全球碳纤维复合材料市场报告》
具体到小丝束方面,日本的东丽、帝人以及三菱占据前三甲的位置。
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全球碳纤维小丝束产能分布情况
数据来源:世界复合材料研讨会、赛瑞研究整理
中国国内碳纤维产能分布情况
中国国内碳纤维行业发展较晚,但是发展状况良好,产能亦呈现稳定增长的趋势。
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2011-2016年中国碳纤维产能及增长率
数据来源:赛瑞研究
下图为2016年中国碳纤维行业主要企业的产能,从图中可以看出,中复神鹰和江苏恒神的产能均达到4500吨以上。
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中国重点碳纤维企业产能分布情况
数据来源:赛瑞研究
全球碳纤维主要企业
全球碳纤维企业及主要碳纤维产品
(排名不分先后)
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注:东丽于2013年收购美国卓尔泰克
注:索尔维于2015年收购美国CYTEC
国外主要碳纤维企业
日本东丽工业株式会社(Toray)
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公司简介:日本东丽工业株式会社(Toray)成立于1926年,是全球最大的碳纤维供应商,2016年净销售额达到2026.47亿日元,在2020年预计净销售额会达到3000亿日元,其中纤维领域的销售额占比高达42.2%。主营业务包括碳纤维复合材料、纤维和纺织品、塑料和化学制品、环境工程、生命科学等。
产业优势:
1、全球最大的碳纤维供应商,在全球26个国家和地区进行着事业运作;
2、品质一流的碳纤维产品,研发中心遍布亚洲、美洲以及欧洲;
3、T1100碳纤维生产上已经获得进展,预计2020年开始量产;
4、在航空航天领域的碳纤维应用有着牢固坚实的基础;
5、碳纤维预浸材料、碳纤维中间材料、碳纤维复合材料垂直研发;
6、拥有先进技术,造就质量稳定的预浸产品;
7、……
2016-2017大事件:
1、2017年11月,东丽研发出新的小丝束碳纤维品种Z600,着重在汽车工业领域推广;
2、2017年9月,东丽将首次在欧洲建立一家树脂化合物生产基地;
3、2017年6月,与意大利知名航天企业AVIO公司碳纤维供应协议延长至2027年,用于服务AVIO公司运载火箭的生产;
4、2017年3月,与法国赛峰集团(Safran)就航空发动机用复合材料(包括碳纤维等),签订10年长期供应协议;
5、2016年9月,东丽计划在2018年将碳纤维产能提升20%,届时产能将达到52000吨/年;
6、2016年8月,东丽与美国SpaceX飞船签署了长期供应碳纤维的合约;
7、2016年6月,东丽开始向空客A380供应T800S碳纤维预浸料;
8、2016年2月,东丽与丰田合作共同推进碳纤维的循环利用;
9、……
日本帝人株式会社(TohoTenax)
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公司简介:日本帝人株式会社成立于1918年6月,是全球第二大碳纤维产商,截止2016年三月份资本金未708.16亿日元,2016年度销售额达到7413亿日元,本期净利润为501亿日元,其中高性能纤维及其复合材料的销售额为1368亿日元,占比高达18.4%。主营业务包括高级纤维和复合材料(含高性能纤维、碳纤维及其复合材料两部分),电子材料和化工产品、医药医疗、交易零售、IT等。
产业优势:
1、全球第二大碳纤维产商,集团公司数目达到169家,员工人数达到近2万人;
2、遍及美洲、亚洲、欧洲的网络布局;
3、公司碳纤维业务在美洲和欧洲的风力发电叶片等领域销售强劲;
4、遍布全球的研发中心以及每年超过300亿日元的研发投入;
5、航空航天、体育休闲及工业领域碳纤维顶级供应商;
6、……
2016-2017大事件:
1、2017年10月,帝人完成了日本松山Technora芳纶纤维的扩产线的建设;
2、2017年9月,帝人全资收购了美国CSP公司,将其打造成为高性能复合材料业务的核心企业,持续扩大集团在美国市场的影响力;
3、2017年6月,帝人开发了全球首款模压成型聚碳酸酯(PC)无A柱汽车前窗;
4、2016年11月,帝人投资2.8亿美元在美国设立新的工厂,期望将总产能提升至1.45万吨;
5、2016年10月,帝人开发出兼具轻量与高反弹性膨松纤维"SOLOTEX RC";
6、2016年5月,帝人集团获得"ISO/TS16949"认证;
7、2016年3月,研发出一款热塑性碳纤维预浸料新品,拥有防火高模等特性;
8、……
三菱化学(MitsubishiChemical)
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公司简介:三菱化学创始于1933年,是日本第三大碳纤维产商,2016年财年的销售收入达到了33761亿日元,其营业利润为3075亿日元,2016年度包含碳纤维业务在内的功能材料业务销售收入为8067亿日元,利润为815亿日元,同比增长7.66%。主营业务包括碳素材料、碳纤维及其复合材料、塑料加工品、化纤、聚合物、树脂、功能化学品、无机材料、农业及IT等;
产业优势:
1、全球唯一同时生产PAN基碳纤维和沥青基碳纤维的厂商;
2、日本最大的腈纶纤维生产商;
3、超过380家子公司,人数超过40000人,遍及全球的公司布局;
4、拥有72年短纤维研发、生产经验,取得了航空宇宙用品品质体系的认证;
5、……
2016-2017大事件:
1、2017年11月,三菱化学宣布投资意大利生产碳纤维增强塑料的汽车零部件供应商;
2、2017年8月,三菱化学的碳纤维增强塑料被采用生产新奥迪RS 5Coupé车顶;
3、2017年6月,三菱化学集团旗下子公司CFRP零件制造商Challenge公司计划投资40亿日元新建一所碳纤维加工场;
4、2017年5月、三菱化学推出一种新型碳纤维复合材料,用于制作汽车部件,成本仅为现有材料的一半;
5、2017年4月,三菱人造丝有限公司全资收购了德国SGL集团碳纤维生产基地SGL碳纤维有限责任公司,增大了其碳纤维生产能力;
6、2017年3月,决定收购美国Gemini复合材料有限

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